创建开票单：是指由操作人员发起、再经财务人员确认的开发票动作，是业务财务一体化管理的有效办法。

企业可以根据自身管理需求，选择使用“创建开票单”功能，也就是说，可以只做“收款”(创建收款单+收款确认)，而不做“开票”(创建开票单+开票确认)。

      

仿真企业实际业务操作，“创建开票单”流程中设计了“审核管理”环节。

开票单状态分为“未开票、已开票、作废”，实际业务操作中分为“单票业务开票单、多票业务开票单”，具体操作步骤如下：

（一）单票业务“创建开票单<操作人员>”     

                                                     ①    →  →  →  →  →  → →  →   ②   →  →  →  →  →  → →  →     ③     →  →  →  →  →  → →  →   ④  

                                        从[单票工作台] 进入             [新建]或双击“所选列表条目”              录入数据并[保存]                            点击 [审核管理]                        

                                                                                                                                      先开票：[选择费用-检索-确认]              

                                                                                                                                     先收款：[关联收款单-检索-确认]

   

 1.  进入“单票工作台”

 1.1 在个人桌面左侧导航栏点击所选“业务类型”。

   

      1.2  点击所选列表条目的 [工作台]。

   

      

      1.3  点击 “工作台-扩展功能”，再点击 [开票] 按键。

     

      2.   点击 [新建] 录入并保存，或双击“所选列表条目”编辑并保存。

      

    3.  录入数据并[保存] ，再点击 [选择费用] / [关联收款单]。

    3.1  先开票后收款：录入数据 [保存]，再点击 [选择费用]按键。

           

         3.2  点击 [检索]，勾选“所选列表费用条目”，再点击 [确认]，关闭界面，完成“创建收票单”。

   

        3.3   先收款后开票：录入数据 [保存]，再点击 [关联收款单]按键。

      

       3.4  点击 [检索]，勾选“所选列表付款单条目”，再点击 [确认]，完成“创建收票单”。

       

        4.  操作人员完成“创建开票单”制作后，需要点击 [审核管理]-[发起审核]。

             点击 [发起审核] 按键后，相关审核人员会收到手机微信提醒，PC端“个人桌面-待审核”也会显示提醒。

             

      

（二）多票业务“创建开票单<操作人员>”   

                       

                                                     ①    →  →  →  →  →  → →  →   ②   →  →  →  →  →  → →  →     ③     →  →  →  →  →  → →  →   ④  

                                        从[单票工作台] 进入             [新建]或双击“所选列表条目”              录入数据并[保存]                            点击 [审核管理]                        

                                                                                                                                      先开票：[选择费用-检索-确认]              

                                                                                                                                     先收款：[关联收款单-检索-确认]

   创建收票单<操作人员>：单票是从 [ 工作台-收票] 开始，而多票是从 “财务管理-收票管理-创建收票单<操作人员>” 进入，其它操作相同。

   1.  点选 “财务管理-开票管理-创建开票单<操作人员>”

      

      2.   点击 [新建] 录入并保存，或双击“所选列表条目”编辑并保存。

   

     

 3.  录入数据并[保存] ，再点击 [选择费用] / [关联收款单]按键。

 3.1  先开票后收款：录入数据 [保存]，再点击 [选择费用]按键。

   

      3.2  点击 [检索]，勾选“所选列表费用条目”，再点击 [确认]，关闭界面，完成“创建收票单”。

   

       

      3.3   先收款后开票：录入数据 [保存]，再点击 [关联收款单]按键。

   

   

       3.4  点击 [检索]，勾选“所选列表付款单条目”，再点击 [确认]，完成“创建收票单”。

   

 

     

        4.  操作人员完成“创建开票单”制作后，需要点击 [审核管理]-[发起审核]。

             点击 [发起审核] 按键后，相关审核人员会收到手机微信提醒，PC端“个人桌面-待审核”也会显示提醒。

      

      （三） 点击 [导出与打印] 按键，浏览导出《开票单》。